Инвестиции в будущее

«Diversity Advisors» –первая и на сегодняшний день единственная компания в Сингапуре, которая занимается управлением активов и вопросами размещения инвестиций в России, странах СНГ и Азии. Более того, ее основатель и директор Макс Лютиков, CFA – не только первый в Сингапуре российский бизнесмен, который занимается инвестиционным консультированием. Он также первый русский, кто получил степень МВА в школе бизнеса при Национальном университете Сингапура. Наша беседа с Максом Лютиковым состоялась в офисе его компании.

– Макс, в чем заключается основная деятельность Вашей компании? 
– «Diversity Advisors» занимается инвестиционным консультированием и управлением активами клиентов, желающих приумножить свои средства путем инвестирования в быстро развивающиеся рынки и компании в России, СНГ и Азии. Мы инвестируем в финансовые активы, сырьевые ресурсы и недвижимость, также занимаемся консультированием наших клиентов по вопросам размещения средств в хэдж-фондах (Hedge Funds). Наша компания по управлению фондами является привилегированной согласно законодательству о ценных бумагах и фьючерсах Министерства финансов Сингапура.

– Почему Вы решили начать свой бизнес именно в Сингапуре? 
– Причин несколько. Во-первых, Сингапур – это один из крупнейших финансовых центров мира с развитой инфраструктурой и хорошо отлаженным механизмом законодательного регулирования.
Во-вторых, в Сингапуре расположены представительства мультинациональных корпораций, сеть крупнейших банков, финансовых институтов и брокерских компаний.
В-третьих, Центральный Банк Сингапура (Monetary Authority of Singapore) стимулируют руководителей фонда совершать операции именно здесь. Например, процесс регистрации в Центральном Банке легок и прост, к тому же, Банк дает новым компаниям льготные налоговые ставки на первые годы совершения операций.

– Кто клиенты Вашей компании? 
– Это физические лица и частные фонды из Японии, России, Сингапура и ряда других стран.
$100 000 – это минимальные вложения, с которыми мы начинаем работать.

– Расскажите, пожалуйста, о Вашем опыте работы на инвестиционном рынке? 
– На данный момент у меня накопилось 12 лет опыта работы в финансово-инвестиционной сфере, а именно в сфере управления активами состоятельных клиентов. Столько же исполнилось и российскому рынку доверительного управления. Моя профессиональная деятельность началась с работы в семейных офисах в Сан-Франциско и Москве. В далеком 1996 году я был одним из инвесторов-пионеров на российском фондовом рынке. Я также консультировал различные российские и международные банки, в числе которых Московский Народный Банк. В 2001 году получил степень Магистра Делового Администрирования (со специализацией по финансам) в Национальном Университете Сингапура, а в 2003 стал обладателем звания Chartered Financial Analyst (CFA – дипломированный финансовый аналитик) и членом Сингапурского отделения CFA Института.

– Что собой представляет доверительное управление и в чем его преимущества?
– Заработать деньги и управлять ими – это две разные задачи. Доверительное управление активами – это соглашение, по которому инвестор передает свои средства в управление профессиональной управляющей компании, которая в свою очередь вкладывает их в ценные бумаги (акции, облигации) на фондовом рынке. При этом управляющая активами компания стремится обеспечить максимально возможную доходность при заранее оговоренном с клиентом уровне риска.

– И в чем Вы видите преимущества доверительного управления перед другими способами инвестирования?
– Во-первых, это профессиональный и индивидуальный подход к решению задач конкретного инвестора, предполагающий разработку уникальной инвестиционной стратегии и эксклюзивные услуги персонального управляющего. В этом главное отличие доверительного управления от других способов инвестирования, например, от ПИФов, работа которых строго регламентирована инвестиционной декларацией, где предпочтения конкретного инвестора не учитываются.
Во-вторых, доверительное управление активами предполагает оперативное информационное обеспечение клиента и подготовку отчетности. Наши клиенты по первому запросу получают качественную аналитическую поддержку от ведущих инвестиционных банков.

– А преимущества доверительного управления перед самостоятельным инвестированием средств на фондовом рынке? 
– Инвестирование – это занятие, требующее глубокого знания финансового рынка, большого опыта, а также отнимает много времени, иначе риск потери средств довольно высок. Именно для людей, которые заработали капитал, но в силу разных причин не имеют возможности лично заняться его размещением, существует доверительное управление. Профессионал-управляющий будет следить за рынком, принимать решения и, что самое важное, приложит максимум усилий для приумножения прибыли клиента, поскольку вознаграждение управляющего находится в прямой зависимости от результатов управления. Обычно вознаграждение управляющего составляет оговоренный заранее процент от дохода клиента. Таким образом, управляющий всегда заинтересован в успехе клиента.

– Как обычно происходит процесс управления активами? 
– В первую очередь вырабатывается инвестиционная стратегия, учитываются индивидуальные предпочтения и особенности клиента. Здесь в расчет берется возраст, предыдущий опыт вложений в фондовый рынок, приемлемый уровень риска.
Например, если потенциальный клиент старше пятидесяти лет и в скором времени собирается на пенсию, мы рекомендуем значительную часть портфеля инвестировать в облигации с фиксированной доходностью. После разработки стратегии и формирования портфеля периодически проводится финансовый анализ и оценка эффективности инвестиции. Обязанности управляющего – постоянно следить за эффективностью вложений, и, по необходимости, перебалансировать портфель. Мы также всегда готовы донести до наших клиентов свежие идеи и обсудить последние рыночные тенденции и их влияние на клиентский портфель.

– Каковы результаты деятельности Вашей компании с момента ее основания? 
– В компании идет бурный рост деятельности, активы клиентов под нашим управлением выросли более чем в 6 раз. Причем, рост продолжался даже в кризисный для индустрии 2008 год. Сейчас мы открываем представительство в Лондоне, и в конце года, откроем офис в Северной Америке.


ссылка: http://www.russiansingapore.ru/






  Discuss in the forum
« back to list
Video Library
SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

to be the first to know about all CFA news, events an programms

CFA Association Russia. Ассоциация CFA (Россия) не занимается вопросами приема документов и сдачи экзаменов - это исключительная сфера Института CFA. По всем вопросам, связанным со сдачей экзаменов CFA (Levels I, II, III) просьба обращаться по адресу info@cfainstitute.org.

Edelweiss Center
Entrance 3, Office 11,
3 Davydkovskaya street,
Moscow 121352 Russia

Copyright ©2017 CFA Institute | All Rights Reserved. Terms and Conditions | Privacy and Cookie Policy