Каролина Шалимова

Старший налоговый консультант

План выступления:

Основные этапы управления портфелем

Этап планирования портфеля:

-- Понимание потребностей инвесторов

-- Формирование Investment Policy Statement (IPS)

-- Формирование ожиданий по рынку

Этап формирования портфеля:

-- Стратегическое распределение активов

-- Выбор конкретных активов для портфеля

-- Покупка активов (трейдинг)

Оценка эффективности портфеля:

-- Оценка соответствия состояния рынка ожиданиям и ребалансировка

-- Учет потенциальных изменений целей и ограничений клиента

-- Сравнение характеристик портфеля с бенчмарком (риск и доходность)